Emise představuje první veřejně syndikovaný SNP (Senior Non Preferred) udržitelný dluhopis vydaný českou bankou. Je to také dosud největší udržitelný dluhopis vydaný finanční institucí ve střední a východní Evropě. Dluhopisy Raiffeisenbank mají splatnost až tři roky, splaceny ale mohou být i za dva. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je sto tisíc eur.
„Po náročném minulém roce provázeném nejistotou na finančních trzích se nám podařilo vydat největší emisi MREL dluhopisů v historii Raiffeisenbank. Kromě splnění regulatorních požadavků na kapitál a způsobilé závazky si díky ní banka udělala dobré jméno v očích zahraničních investorů a dostala pozitivní zpětnou vazbu i od portfolio manažerů největších investičních fondů na světě. Investoři zároveň ocenili silný příslib banky k udržitelnosti, protože financování z dluhopisů bude použito výhradně na udržitelné projekty,“ říká Maroš Hrnčiar, ředitel útvaru řízení aktiv a pasiv Raiffeisenbank.
Transakce těžila především ze silné podpory investorů z Velké Británie, jejichž vklady činily 28 % emise. 27 % investorů bylo z regionu DACH, 24 % ze střední a východní Evropy, 15 % z Francie a 6 % ze zbytku Evropy. Nejvíce zastoupenými investory byly investiční fondy (79 %), banky (13 %) a pojišťovny s penzijními fondy (6 %).
Poptávka převýšila vydávané množství dluhopisů více než dvojnásobně a na úpisu se podílelo celkem 120 renomovaných subjektů.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist